展望2022年中国肉牛养殖及牛肉深加工产业全景市场规模竞争格局及发展

肉牛养殖及牛肉深加工行业主要上市公司:目前,我国肉牛养殖及牛肉深加工行业上市公司除新三板挂牌公司外,还有富成股份有限公司(600965)亭母肉牛(832151)、河津股份(870144)、三江并行(833723)等

 

本文核心数据:中国肉牛养殖及牛肉深加工市场规模数据、中国肉牛养殖及深加工竞争格局数据等。

行业概况

1、发展历程:行业发展走向规模化

肉牛产业不仅承载着人民致富的希望,也是产业繁荣的动力、生态治理的关键、致富之路的引擎。 推动肉牛产业高质量发展尤为重要。

从发展来看,我国肉牛养殖和牛肉深加工产业由于技术限制起步较晚。 总体来看,我国肉牛养殖和牛肉深加工产业大概经历了三个发展阶段。

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2、产业链分析:养殖、屠宰、加工是核心环节

肉牛产业上游由饲料及添加剂、遗传育种等企业组成,中游由各类养殖、屠宰加工企业组成,下游主要面向消费端。 本文研究的肉牛养殖和牛肉深加工产业属于肉牛产业链的中游核心产业。

饲料及添加剂企业是肉牛产业上游的主体。 肉牛养殖饲料主要包括:青饲料(青玉米、高粱)、粗饲料(秸秆、干草)和青贮饲料(青玉米秸、各种牧草)。 与猪不同,蛋鸡的饲料需要经过一定程度的加工后才能饲喂。 肉牛的养殖过程中,饲料来源比较广泛,加工步骤不需要那么复杂。

肉牛产业中游主要包括养殖、屠宰和加工环节。 三十年来,在国家政策的支持和科技发展的推动下,我国西部、东北、华北、华南、华中、华东等地区都出现了肉牛产区。

行业下游渠道主要为超市、餐饮酒店、农贸市场、线上渠道。 最终的销售对象是消费者。 随着人们收入水平的提高,越来越注重膳食质量和结构的改善。 牛肉以其高蛋白、低脂肪的优点日益受到人们的青睐,极大地促进了肉牛的养殖、屠宰和加工。 链接的开发。

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行业发展现状

1、肉牛养殖情况:出栏总量有所增加

近年来,肉牛养殖业发展较为稳定。 各地通过打造肉牛优势区,加大对规模化养殖和良种改良的支持力度,在全国范围内推出标准化养殖小区激励措施,促进肉牛养殖业发展。 但受饲料、劳动力价格上涨以及近两年奶牛存栏量严重下降影响,肉牛养殖业整体形势并不乐观。 奶牛数量严重下降的后果正在逐渐显现。 自2010年全国肉牛存栏量跌破1亿头以来,我国肉牛存栏量一直在9000万头左右波动。

据国家统计局统计,2014年以来,我国肉牛存栏量总体呈现波动趋势。 截至2021年,全国肉牛存栏9817万头,同比增长2.7%。

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肉牛屠宰方面,随着我国肉牛养殖技术的不断提高,近年来,与我国肉牛存栏量波动的趋势不同,我国肉牛屠宰量保持了持续增长的势头,下游的增长消费市场需求持续推动我国肉牛屠宰量增长。 推动。

据国家统计局统计,2014年以来,我国肉牛屠宰量总体呈现平稳增长态势。 截至2021年,国内肉牛出栏4707万头,比上年增加142万头,增长3.1%,创近八年新高。 新高。

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2、牛肉加工形势:产量稳定增长

20世纪90年代以来,中国肉牛存栏量的增长伴随着牛肉产量的快速增长。 1990年,我国牛肉产量仅为125.6万吨; 2005年达到711.52万吨,10年间增长4.7倍。 此后,肉牛存栏量下降的影响开始显现,全国牛肉产量大幅下降。

据国家统计局统计,2014年以来我国牛肉产量总体呈现上升趋势,2021年全国牛肉产量698万吨,同比增长3.7%。

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3、肉牛消费市场:市场需求旺盛带动价格持续上涨

——消费快速增长

随着经济的快速增长,城乡居民收入水平的不断提高,饮食文化和饮食结构的逐步改善,人们开始认识到家庭饮食健康的关键仅在于猪肉制品已经不能满足广大社会消费者的需求。 牛肉脂肪含量低,蛋白质含量高。 富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质。 它还含有肉碱、维生素等物质,对人体健康十分有益。 营养专家还建议多吃牛肉。 吃猪肉和牛肉有很大的好处。 是大多数城乡居民的理想食品。

据美国农业部统计,从消费量来看,2019年我国牛肉消费量超过巴西,成为仅次于美国的全球第二大牛肉消费市场。 数据显示,2020年我国牛肉消费量为948.6吨。 根据2021年我国牛肉产量和进出口规模测算,2021年我国牛肉消费量约为930万吨。

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——市场震荡上涨

农业农村部牛肉价格数据显示,2018年以来,牛肉产品价格呈现上涨趋势。 牛肉价格上涨的主要原因实际上是消费增长高于产量,市场对牛肉的需求大幅增加。 与此同时,牛的养殖速度慢、饲养周期长、养殖成本高,一定程度上造成了牛肉供需趋紧。

据农业农村部最新统计,2022年1月,全国牛肉平均价格为77.18元/公斤。 价格走势与上年末相比较为平稳,整体价格仍处于高位。

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4、市场规模:增长动力依然存在

——肉牛养殖市场规模

从牛肉养殖市场来看,据农村部市场监测数据显示,目前我国出栏肉牛市场价格在15000-18000元/头左右。 按16500元/头计算,2020年我国肉牛养殖市场价格在15000-18000元/头左右。 市场总规模达7532亿元。 2021年,随着国内肉牛养殖市场持续复苏,全国肉牛养殖市场总市场规模约为7645亿元。

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——牛肉深加工市场规模持续增大

从牛肉深加工市场来看,我国虽然是牛肉进出口大国和消费大国,但并不是牛肉加工强国。 我国牛肉附加值很低,大部分是中低端产品。 发达国家牛肉加工附加值高达30%-40%,而我国仅为3%-4%。 综合我国牛肉行业消费规模和国内牛肉价格变化,按照3.5%的牛肉深加工率计算,2020年,我国牛肉深加工市场规模约为243亿元。 初步预计,2021年我国牛肉深加工市场将进一步增长至258亿元。

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行业竞争格局

1、区域竞争格局:优势区域规模效应明显

近年来,随着以牛肉为主的高端肉制品需求增加,我国各地区开始发展肉牛产业,并出台了肉牛养殖业的相关鼓励政策。 肉牛养殖在我国逐渐迅速发展。 目前,云南、四川两省肉牛年存栏量在800万至1000万头之间。 内蒙古、青海、西藏每年肉牛存栏量在6至700万头之间。 黑龙江、河北、山东、甘肃 我国青海、贵州六省肉牛年存栏量目前达到300万至500万头水平。 从区域布局和肉牛存栏来看,已形成中原、东北、西北、西南四大优势明显的区域分布。

据国家统计局统计,2020年,四川省牛肉存栏880.3万头,占全国肉牛存栏总量的9.21%; 云南、内蒙古位居第二、第三位,肉牛存栏量分别为858.8万头、671.1万头。 1万头,分别占全国的8.98%和7.02%。

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由于牛肉深加工对肉牛的储存和运输条件有严格的要求,因此我国大部分地区的牛肉深加工都是以就近原产地采集加工为原则。 在北方牧区和西南肉牛重点养殖区,我国牛肉深加工业务发展明显领先于其他地区。

从牛肉生产情况来看,目前我国北方牛肉加工发展水平明显领先于全国其他地区。 据国家统计局统计,2020年内蒙古牛肉产量66.3万吨,占全国牛肉总产量的9.86%。 山东、河北分列第二、第三位,牛肉产量分别为59.7万吨、55.6万吨,分别占全国的8.88%、8.27%。

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2、企业竞争格局:龙头企业加速全产业链布局

与地区养殖情况类似,由于对自然资源要求较高,我国肉牛养殖龙头企业主要分布在西南、西北和东北地区。 据安格斯杂志统计,2020年中国最大的10个牧场主要分布在西南、西北和东北地区,总人口29.8万,分布在45个牧场。

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在牛肉深加工业务布局方面,目前,随着政策支持力度不断加大,我国牛肉深加工产业持续加大投入。

第一梯队的龙头企业正逐步从单一业务发展模式转向全产业链发展。 早期进入者如富成集团、恒都集团、汀牧肉牛等凭借经验和规模优势,实现了从肉牛养殖到牛肉深加工的全产业链。 链条布局。 此类企业牛肉深加工产品收入超亿元。

第二梯队中,还有更多的牛肉深加工企业由于自身技术和资金的限制,尚未实现全产业链的布局。 此类企业的经营规模通常较小,且主要以牛肉加工为主。 主。 其中,代表企业有黑毛牛实业、河津股份有限公司、四川嘉业食品有限公司、邵东闽健肉食品有限公司等。

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行业发展前景及趋势

一、肉牛养殖市场低速增长

2021年,农业农村部发布《全国畜牧兽医产业发展“十四五”规划》。 规划明确,到2025年,牛肉自给率保持在85%左右; 牛肉产量稳定在680万吨左右; 规模化养殖比例达到30%。 可见,未来几年,我国国产肉牛养殖出栏率将进一步提高,以增加国内牛肉供应,从而实现牛肉自给率的提高。 展望未来,预计未来几年我国肉牛养殖业市场规模仍将保持低速增长。 到2027年,2019年,全国肉牛养殖业市场规模将达到8953亿元。

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2、牛肉深加工前景广阔

根据国务院《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》,要求到2020年主要农产品加工转化率达到68%左右,其中肉类农产品加工转化率要求达到17%; 到2025年,农产品加工转化率要求达到75%%,其中肉类农产品加工转化率预计达到20%左右。

在多重政策推动下,预计未来几年我国牛肉深加工市场规模将进一步提升。 随着疫情逐渐消退,全球牛肉供应将恢复正常,近年来高位的牛肉价格也将回落。 展望未来,预计未来几年,我国牛肉深加工市场规模将保持10%左右的稳定增速。 到2027年,全国牛肉深加工市场规模将达到481亿元。

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以上数据来源于前瞻产业研究院《中国肉牛养殖及牛肉深加工行业市场预测及投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区等。 策划、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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